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La plantilla de presupuesto que convierte a los curiosos en trabajos pagados
Un buen presupuesto gana el trabajo antes de que saques una sola herramienta. Toma nuestra plantilla de presupuesto gratis de abajo, ponle precio y hazla llegar al cliente mientras todavía está decidiendo. Le da un número claro, te protege de que el trabajo crezca sin que lo cobres y se lee como si lo hubieras hecho cien veces, porque así es.
Descarga esta plantilla de presupuesto: Word, Excel o PDF
Gratis, sin registrarte y sin correo. Abre el archivo de Word para escribir sobre los corchetes, o el de Excel para poner tus propias líneas: los totales se calculan solos. ¿Prefieres papel? Imprime el PDF en blanco y llénalo a mano.
- Word (.docx) — el presupuesto en blanco, para llenar
- Excel (.xlsx) — líneas en blanco, con importes, impuesto y total que se calculan solos
- PDF en blanco (.pdf) — imprímelo y llénalo a mano
Qué lleva un presupuesto que gana trabajos
Un presupuesto es una promesa con precio, así que tiene que ser tan claro que el cliente sepa exactamente a qué le está diciendo que sí. Empieza con los datos de tu negocio y los del cliente, una fecha y un número de presupuesto. Luego describe el trabajo con palabras sencillas: lo que vas a hacer, lo que incluye y, igual de importante, lo que no incluye. La línea que te ahorra dinero es la que dice qué queda fuera del presupuesto.
Divide el precio en mano de obra, materiales y cualquier cargo por visita o por permiso, y luego muestra un total. Agrega cuánto debería tardar el trabajo y cuándo podrías empezar, porque los clientes compran tanto por la certeza como por el precio. Ponle una fecha de vencimiento, "válido por 30 días", para que tu presupuesto de la primavera pasada no te salga caro cuando los precios de los materiales ya cambiaron. Cierra con lo que sigue.
- Tus datos, los del cliente, una fecha y un número de presupuesto
- Una descripción del trabajo con palabras sencillas, y lo que no incluye
- Mano de obra, materiales y cualquier cargo por visita o permiso, y luego un total
- Un tiempo aproximado y la fecha más pronta para empezar
- Una fecha de vencimiento y un paso claro para decir que sí
Copia esta plantilla de presupuesto gratis
Aquí tienes una plantilla que puedes pegar en cualquier lado, imprimir o llenar en tu teléfono en la entrada de la casa. Cambia los corchetes por tus propios números y quita lo que no aplique al trabajo. Guarda una versión maestra en blanco para que cada presupuesto se vea igual y nunca empieces desde una hoja vacía frente a un cliente que espera. Entre más ordenado y parejo se vea, más confía el cliente en el número que trae.
Empieza con la descripción para que el cliente lea lo que va a recibir antes de ver el precio; ese orden importa. Luego el desglose del costo, el total, el tiempo y el vencimiento. Una nota corta al final sobre tu garantía o tus condiciones de anticipo se adelanta a las preguntas más comunes. Mantenlo en una sola página para que no se pierda nada importante. Este es el esqueleto para copiar:
- [Tu negocio] · [teléfono] · [correo] — Presupuesto n.º [0001] · [fecha]
- Preparado para: [nombre del cliente] · [dirección del trabajo]
- Alcance: [lo que vas a hacer] · No incluye: [exclusiones]
- Mano de obra [$] · Materiales [$] · Visita/permiso [$] · Total estimado [$]
- Tiempo: [x días] · Inicio más pronto: [fecha] · Válido por 30 días
Cómo ponerle precio para que sí ganes dinero
La forma más rápida de perder dinero es adivinar el total a ojo. Primero ponle precio a las piezas con números reales, agrega un margen que puedas defender y luego calcula tu mano de obra por hora, multiplicada por un cálculo honesto de las horas, incluida esa media hora molesta de limpieza que nadie mete en el presupuesto. Suma un colchón para la sorpresa que todavía no ves, porque en una casa vieja siempre hay una detrás de la pared.
Da un rango solo cuando de verdad no puedes ver todo el trabajo, y di por qué: "el precio final depende de lo que haya detrás de la loseta". Un solo número dicho con seguridad gana más trabajos que un rango amplio que se lee como una adivinanza. Y nunca dejes que un presupuesto se enfríe: envíalo el mismo día, mientras el cliente todavía recuerda la plática y el problema todavía le parece urgente. ¿Cobras las piezas con margen? Margen sobre costo vs. margen de ganancia (en inglés) muestra lo que ese margen de verdad te deja.
Del presupuesto al pago, con Workeey
Una plantilla saca el presupuesto por la puerta, pero no recuerda nada. En cuanto llevas varios trabajos a la vez, quieres al cliente, la dirección y las notas en un solo lugar, en lugar de volver a escribirlos en tres documentos. En Workeey anotas el trabajo (cliente, dirección, notas) y la IA detalla un presupuesto (en inglés) a partir de tus propias tarifas, con las piezas a tu margen, así que ajustas un número en lugar de armar un presupuesto desde cero, y luego lo envías como PDF.
Cuando el cliente dice que sí, el trabajo ya está en tu día: ponlo en la agenda (en inglés), haz el trabajo y luego factura a partir del trabajo terminado (en inglés) con un toque, con las mismas líneas y las fotos del trabajo, que pasan a la factura como prueba. Activa los recordatorios de pago (en inglés) automáticos y conecta Stripe para que te paguen con tarjeta o transferencia bancaria. Todo funciona en el plan gratuito para empezar; compara los planes (en inglés).
Una aclaración honesta: la app de Workeey está en inglés y, por ahora, solo está disponible en Estados Unidos.
¿Esta plantilla de presupuesto es gratis?
Sí. Cópiala, descarga el archivo de Word o Excel, imprímela o llénala en tu teléfono: descarga gratis, sin registrarte y sin dar tu correo. Úsala en cada trabajo.
¿Cuál es la diferencia entre un presupuesto y una cotización?
En la práctica, la mayoría de los oficios usan las dos palabras como sinónimos. El presupuesto da a entender un precio aproximado que podría cambiar; la otra palabra se lee como un precio más fijo. Sea como sea, deja claro qué incluye y qué no.
¿Mi presupuesto debe ser legalmente vinculante?
Un presupuesto claro, con fecha de vencimiento y exclusiones por escrito, protege a las dos partes, pero por sí solo no es un contrato. En trabajos grandes, respáldalo con un acuerdo firmado y un anticipo.
¿Workeey me ayuda a armar el presupuesto?
Sí. Anota el trabajo y la IA detalla un presupuesto a partir de tus propias tarifas, listo para enviar como PDF. Luego ajustas el número y lo conviertes en la factura cuando terminas el trabajo.