Workeey is built for your phone. Scan the code with your phone to get the Android app, or open workeey.com on your phone. The iPhone app and a desktop version are coming soon.
Get the Workeey app. Same account, same jobs.
Plantilla de presupuesto de HVAC gratis, con un ejemplo lleno: cambio a bomba de calor
Cambiar el sistema es uno de los cheques más grandes que un propietario firma por su casa, y va a comparar tu presupuesto línea por línea contra otros dos. Un presupuesto de HVAC (calefacción y aire acondicionado) que nombra el equipo, el juego de líneas y la mano de obra le da algo que comparar además del número final. Copia la plantilla de presupuesto de HVAC gratis de abajo y revísala contra el ejemplo de la bomba de calor. Después de la instalación, la plantilla de factura de HVAC se encarga del cobro.
Descarga esta plantilla de presupuesto: Word, Excel o PDF
Gratis, sin registrarte y sin correo. Abre el archivo de Word para escribir sobre los corchetes, o el de Excel para poner tus propias líneas: los totales se calculan solos. ¿Prefieres papel? Imprime el PDF en blanco y llénalo a mano.
- Word (.docx) — el presupuesto en blanco, para llenar
- Excel (.xlsx) — las líneas del ejemplo, con importes, impuesto y total que se calculan solos
- PDF (.pdf) — el presupuesto del ejemplo, lleno, con el mismo diseño que usa Workeey
- PDF en blanco (.pdf) — imprímelo y llénalo a mano
Llena este presupuesto en línea
Cambia lo que quieras y descarga el PDF: gratis y sin registrarte. Lo que escribes no se envía a Workeey. El PDF se crea en tu navegador.
Haz el presupuesto y luego la factura, en Workeey
- Cuando se vea bien, "Share quote" (compartir presupuesto) hace un PDF válido por 30 días que envías desde tu teléfono, y el botón "Email" abre tu propia app de correo.
- El cliente dice que sí, instalas, y con un toque el presupuesto se convierte en la factura, enviada por correo con un enlace de pago.
- El plan gratuito te da 23 presupuestos rápidos al mes.
Qué lleva un presupuesto de HVAC
Los propietarios que piden presupuestos de HVAC muchas veces están eligiendo entre marcas y niveles de eficiencia que apenas entienden, así que el presupuesto debe nombrar el equipo con exactitud: la marca, el tamaño en toneladas, la calificación de eficiencia y el modelo de cada pieza. Así pueden revisar por su cuenta la garantía y cualquier reembolso de la compañía de luz, y evita que otro contratista presupueste una unidad más chica y parezca más barato.
Después del equipo, anota lo que lo hace funcionar: el juego de líneas, la base, el interruptor de desconexión, el termostato y cualquier refrigerante además de la carga de fábrica. Luego la mano de obra, el permiso y el retiro del sistema viejo. Di con qué calculaste el tamaño, como un cálculo de carga o el tonelaje que ya había, y lo que no incluye, como ductos nuevos o mejoras eléctricas.
- Nombre del negocio, teléfono, correo y número de licencia mecánica o de HVAC
- Nombre del cliente, dirección del trabajo, número de presupuesto, fecha y vencimiento
- El equipo por marca, modelo, toneladas y calificación de eficiencia
- Juego de líneas, base, interruptor de desconexión, termostato y refrigerante adicional
- Mano de obra para quitar e instalar, como horas × tarifa o un solo precio
- El permiso y el retiro del equipo viejo
- Cómo calculaste el tamaño del sistema, y lo que no incluye, como los ductos
- La garantía del equipo y de la mano de obra, el anticipo para empezar y la aceptación
Copia esta plantilla de presupuesto de HVAC
Copia la plantilla en texto sencillo de abajo en lo que uses para escribir presupuestos y cambia los corchetes. En una reparación, casi todas las líneas de equipo desaparecen; en un cambio completo, las vas a usar todas.
Si ofreces opciones buena, mejor y superior, escribe cada opción como su propio presupuesto con su propio total, en lugar de tres columnas en una página. Al propietario le es mucho más fácil decir que sí a un número que a una tabla. El esqueleto:
- [Nombre de tu negocio] · Licencia n.º [número] · [teléfono] · [correo]
- Presupuesto n.º [3001] · Fecha: [fecha] · Válido hasta: [fecha, p. ej. 30 días]
- Preparado para: [nombre del cliente] · Dirección del trabajo: [dirección]
- Alcance: [quitar el sistema actual, instalar el nuevo tipo y tamaño de sistema]
- Tamaño según: [cálculo de carga o tonelaje actual]
- [Unidad exterior: marca, modelo, toneladas, eficiencia] — [$]
- [Unidad interior: marca, modelo] — [$]
- Juego de líneas — [pies] × [precio por pie] = [$] · Refrigerante — [lb] × [precio] = [$]
- Mano de obra — [horas] × [tarifa] = [$] · Permiso — [$] · Retiro del equipo viejo — [$]
- Garantía: [años] en piezas · [años] en mano de obra · No incluye: [p. ej. ductos]
- Subtotal [$] · Impuesto [tasa]% [$] · Total estimado [$]
- Anticipo para empezar: [%] · Aceptado por: [nombre] · [fecha]
Ejemplo lleno de presupuesto de HVAC
Esta es la plantilla para un cambio directo: sale un sistema dividido viejo de 3 toneladas y entran una bomba de calor de 3 toneladas y su manejadora de aire, sobre los ductos existentes. El juego de líneas se cambia porque el viejo estaba hecho para el refrigerante anterior, y el recorrido más largo necesita dos libras más que la carga de fábrica. El negocio, el cliente y los precios son inventados. Para hacerlo sencillo, este ejemplo cobra impuesto sobre todo el subtotal; tu estado puede tratar el equipo y la mano de obra de forma distinta.
| Cant. | Precio | Importe | |
|---|---|---|---|
| Unidad exterior de bomba de calor, 3 toneladas, 16 SEER2 | 1 | $4,200.00 | $4,200.00 |
| Manejadora de aire compatible, 3 toneladas | 1 | $2,350.00 | $2,350.00 |
| Juego de líneas nuevo, con aislante | 25 pies | $14.00 / pie | $350.00 |
| Refrigerante adicional a la carga de fábrica | 2 lb | $80.00 / lb | $160.00 |
| Termostato programable | 1 | $180.00 | $180.00 |
| Base para el equipo, interruptor de desconexión, cable flexible y conexiones | 1 lote | $240.00 | $240.00 |
| Mano de obra: quitar el sistema viejo, colocar, soldar, hacer vacío y arrancar | 16 h | $120.00 / h | $1,920.00 |
| Permiso mecánico (al costo) | 1 | $175.00 | $175.00 |
| Recuperar el refrigerante y retirar el equipo viejo | 1 | $150.00 | $150.00 |
| Subtotal | $9,725.00 | ||
| Impuesto 6% | $583.50 | ||
| Total | $10,308.50 |
La mano de obra son dos técnicos por un día, 16 horas a $120. El equipo lleva un margen de alrededor del 25% sobre el costo del distribuidor: la unidad exterior costó $3,360 y se cotiza a $4,200. El juego de líneas y el refrigerante van por pie y por libra para que el cliente vea cuánto agregaría un recorrido más largo. El permiso va al costo. Este presupuesto es válido por 30 días, porque los precios del equipo cambian seguido.
Cómo ponerle precio a un presupuesto de HVAC
Empieza por el equipo, porque es la mayor parte del número y la parte cuyo precio va a revisar tu cliente. Usa el precio actual de tu distribuidor, no el de la temporada pasada, y pon un margen que cubra las llamadas de garantía que vas a atender el primer año. Luego ponle precio a la instalación por horas de cuadrilla: un cambio de equipo igual por igual, con buen acceso, es un día para dos, y una manejadora en el ático, una base nueva o un juego de líneas más largo le suman.
No calcules el tamaño solo con la unidad vieja si la casa ha cambiado. Ventanas nuevas, aislamiento o una ampliación pueden hacer que el tonelaje viejo quede mal en cualquier dirección, y un cálculo de carga en el presupuesto le muestra al cliente por qué elegiste ese tamaño. La guía sobre presupuesto estimado o precio cerrado (en inglés) explica qué tan firme hacer el número.
- Ponle precio al equipo con el costo actual del distribuidor y luego agrega tu margen
- Cuenta horas de cuadrilla, y agrega tiempo por áticos, espacios bajo el piso y recorridos largos
- Muestra el juego de líneas por pie y el refrigerante por libra
- Anota cómo calculaste el tamaño del sistema
- Ofrece las opciones buena, mejor y superior como presupuestos separados, cada uno con su total
Presupuesto, PDF y factura, en Workeey
En Workeey el presupuesto (en inglés) está dentro del trabajo, con el cliente, la dirección y tus notas sobre el sistema viejo. Pones tus tarifas una sola vez, incluidas la tarifa por hora, la primera hora, la visita, el traslado, las tarifas de noche y de fin de semana, el margen en piezas y el porcentaje de anticipo, y la IA detalla el presupuesto a partir de ellas. Las piezas se buscan en la web y llevan tu margen, y tus propias líneas, como un izado con grúa o una bomba de condensado, quedan guardadas para la próxima vez. El plan gratuito te da 23 presupuestos rápidos al mes.
Cuando se vea bien, "Share quote" (compartir presupuesto) hace un PDF válido por 30 días que envías desde tu teléfono, y el botón "Email" abre tu propia app de correo. Tu porcentaje de anticipo aparece en el PDF; Workeey no lo cobra, así que recibe el anticipo como siempre lo haces. Nadie firma en la app. El cliente dice que sí, instalas, y con un toque el presupuesto se convierte en la factura (en inglés), enviada por correo con un enlace de pago. Mira Workeey para HVAC (en inglés), facturación para HVAC (en inglés) y los precios (en inglés).
Una aclaración honesta: la app de Workeey está en inglés y, por ahora, solo está disponible en Estados Unidos.
¿Cómo se presupuesta un cambio de equipo de HVAC?
Confirma el tamaño que necesita la casa, ponle precio al equipo con tu margen, agrega el juego de líneas, la base, el interruptor de desconexión, el termostato y cualquier refrigerante extra, y luego cuenta las horas de cuadrilla para quitar e instalar. Termina con el permiso y el retiro del equipo viejo, y nombra la garantía.
¿Un presupuesto de HVAC debe incluir la marca y el número de modelo?
Sí. Los números de modelo le permiten al propietario revisar la calificación de eficiencia, los reembolsos y la garantía, y mantienen justa la comparación cuando otro contratista presupuesta un tamaño distinto.
¿Por cuánto tiempo es válido un presupuesto de HVAC?
Treinta días es lo normal. Los precios del equipo pueden cambiar con la temporada y con las reglas de refrigerantes, así que una fecha de vencimiento te protege de tener que respetar un precio viejo.
¿Necesito hacer un cálculo de carga antes de presupuestar?
Algunas jurisdicciones lo exigen para sistemas nuevos o de reemplazo, y es buena práctica siempre que la casa haya cambiado. Incluso donde es opcional, anotar cómo calculaste el tamaño del sistema responde la pregunta antes de que el cliente la haga.