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Modèle gratuit de soumission de CVAC, avec une soumission remplie pour le remplacement d'une thermopompe
Le remplacement d'un système est l'un des plus gros chèques qu'un propriétaire fait pour sa maison, et il comparera votre soumission ligne par ligne avec deux autres. Une soumission de CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé, HVAC en anglais) qui nomme l'équipement, les conduites de réfrigérant et la main-d'œuvre lui donne autre chose à comparer que le montant final. Copiez le modèle gratuit de soumission de CVAC ci-dessous et comparez-le avec l'exemple de thermopompe. Après l'installation, le modèle de facture de CVAC s'occupe de la facture.
Téléchargez ce modèle de soumission : Word, Excel ou PDF
Gratuit, sans inscription et sans donner de courriel. Ouvrez le fichier Word pour remplacer ce qui est entre crochets, ou le fichier Excel pour entrer vos propres lignes : les totaux se calculent tout seuls. Vous préférez le papier? Imprimez le PDF vierge et remplissez-le à la main.
- Word (.docx) — la soumission vierge, à remplir
- Excel (.xlsx) — les lignes de l'exemple, avec montants, taxe et total qui se calculent tout seuls
- PDF (.pdf) — l'exemple de soumission remplie, avec la mise en page des PDF de soumission de Workeey
- PDF vierge (.pdf) — imprimez-le et remplissez-le à la main
Remplissez cette soumission en ligne
Modifiez ce que vous voulez et téléchargez le PDF : gratuit, sans inscription. Ce que vous tapez n'est pas envoyé à Workeey. Le PDF est créé dans votre navigateur.
Faites la soumission, puis la facture, dans Workeey
- Quand tout est correct, le bouton « Share quote » (partager la soumission) crée le PDF de la soumission, valide 30 jours, que vous envoyez depuis votre téléphone, et le bouton « Email » ouvre votre propre application de courriel.
- Le client dit oui, vous installez, et un seul toucher transforme la soumission en facture, envoyée par courriel avec un lien de paiement.
- La formule gratuite vous donne 23 soumissions rapides par mois.
Ce qu'il faut mettre sur une soumission de CVAC
Les propriétaires qui demandent des soumissions en CVAC hésitent souvent entre des marques et des niveaux d'efficacité qu'ils comprennent à peine; la soumission doit donc nommer l'équipement exactement : marque, capacité en tonnes, cote d'efficacité et modèle de chaque appareil. Ils peuvent ainsi vérifier eux-mêmes la garantie et toute remise de la compagnie d'électricité, et cela empêche un autre entrepreneur de soumettre un appareil plus petit pour paraître moins cher.
Après l'équipement, inscrivez ce qui le fait fonctionner : les conduites de réfrigérant, le socle, le sectionneur électrique, le thermostat et tout réfrigérant ajouté au-delà de la charge d'usine. Ensuite, la main-d'œuvre, le permis et l'évacuation de l'ancien système. Indiquez sur quoi vous vous êtes basé pour choisir la capacité, comme un calcul de charge ou le tonnage existant, et ce qui n'est pas inclus, comme de nouveaux conduits ou une mise à niveau électrique.
- Le nom de votre entreprise, votre téléphone, votre courriel et votre numéro de licence en mécanique ou en CVAC
- Le nom du client, l'adresse des travaux, le numéro de soumission, la date et la validité
- L'équipement : marque, modèle, tonnage et cote d'efficacité
- Les conduites de réfrigérant, le socle, le sectionneur, le thermostat et le réfrigérant ajouté
- La main-d'œuvre pour le retrait et l'installation, en heures × taux ou en un seul prix
- Le permis et l'évacuation de l'ancien équipement
- La façon dont la capacité a été choisie, et ce qui est exclu, comme les conduits
- La garantie sur l'équipement et la main-d'œuvre, l'acompte pour commencer et l'acceptation
Copiez ce modèle de soumission de CVAC
Copiez le modèle en texte simple ci-dessous dans l'outil où vous rédigez vos soumissions et remplacez les crochets. Pour une réparation, la plupart des lignes d'équipement disparaissent; pour un remplacement complet, vous les utiliserez toutes.
Si vous offrez les options bon, meilleur et supérieur, rédigez chaque option comme une soumission distincte, avec son propre total, plutôt que trois colonnes sur une même page. Un propriétaire dit oui à un seul montant beaucoup plus facilement qu'à un tableau. Le canevas :
- [Nom de votre entreprise] · Licence nº [numéro] · [téléphone] · [courriel]
- Soumission nº [3001] · Date : [date] · Valide jusqu'au : [date, p. ex. 30 jours]
- Préparée pour : [nom du client] · Adresse des travaux : [adresse]
- Portée des travaux : [retirer le système existant, installer le nouveau système : type et capacité]
- Capacité établie selon : [calcul de charge ou tonnage existant]
- [Unité extérieure : marque, modèle, tonnes, efficacité] — [$]
- [Unité intérieure : marque, modèle] — [$]
- Conduites de réfrigérant — [pieds] × [prix par pied] = [$] · Réfrigérant — [lb] × [prix] = [$]
- Main-d'œuvre — [heures] × [taux] = [$] · Permis — [$] · Évacuation — [$]
- Garantie : [années] sur les pièces · [années] sur la main-d'œuvre · Non inclus : [p. ex. conduits]
- Sous-total [$] · Taxe [taux]% [$] · Total estimé [$]
- Acompte pour commencer : [%] · Acceptée par : [nom] · [date]
Exemple de soumission de CVAC remplie
Voici le modèle pour un remplacement simple : on retire un vieux système bibloc de 3 tonnes et on installe une thermopompe de 3 tonnes avec l'unité intérieure assortie, sur les conduits existants. Les conduites de réfrigérant sont remplacées parce que les anciennes étaient dimensionnées pour l'ancien réfrigérant, et le parcours plus long demande deux livres de plus que la charge d'usine. L'entreprise, le client et les prix sont inventés. Cet exemple taxe tout le sous-total pour simplifier; votre État peut traiter l'équipement et la main-d'œuvre différemment.
| Qté | Prix | Montant | |
|---|---|---|---|
| Thermopompe, unité extérieure, 3 tonnes, 16 SEER2 | 1 | $4,200.00 | $4,200.00 |
| Unité intérieure assortie, 3 tonnes | 1 | $2,350.00 | $2,350.00 |
| Nouvelles conduites de réfrigérant, isolées | 25 pi | $14.00 / pi | $350.00 |
| Réfrigérant ajouté au-delà de la charge d'usine | 2 lb | $80.00 / lb | $160.00 |
| Thermostat programmable | 1 | $180.00 | $180.00 |
| Socle, sectionneur, câble flexible et raccords | 1 lot | $240.00 | $240.00 |
| Main-d'œuvre : retrait de l'ancien système, mise en place, brasage, mise sous vide et mise en service | 16 h | $120.00 / h | $1,920.00 |
| Permis de mécanique (refacturé au prix coûtant) | 1 | $175.00 | $175.00 |
| Récupération du réfrigérant et évacuation de l'ancien équipement | 1 | $150.00 | $150.00 |
| Sous-total | $9,725.00 | ||
| Taxe 6% | $583.50 | ||
| Total | $10,308.50 |
La main-d'œuvre correspond à deux techniciens pendant une journée, 16 heures à $120. L'équipement comporte une majoration d'environ 25% sur le coût du distributeur : l'unité extérieure a coûté $3,360 et figure à $4,200 dans la soumission. Les conduites de réfrigérant et le réfrigérant sont chiffrés au pied et à la livre, pour que le client voie ce qu'un parcours plus long ajouterait. Le permis est au prix coûtant. Cette soumission est valide 30 jours, parce que les prix de l'équipement changent souvent.
Comment chiffrer une soumission de CVAC
Commencez par l'équipement, parce que c'est l'essentiel du montant et la partie dont votre client vérifiera le prix. Utilisez le prix actuel de votre distributeur, pas celui de la saison dernière, et fixez une majoration qui couvre les visites sous garantie que vous ferez la première année. Chiffrez ensuite l'installation en heures d'équipe : un remplacement équivalent sur un équipement accessible représente une journée pour deux, et une unité intérieure dans l'entretoit, un nouveau socle ou des conduites plus longues s'y ajoutent.
Ne choisissez pas la capacité seulement d'après l'ancien appareil si la maison a changé. De nouvelles fenêtres, de l'isolation ou un agrandissement peuvent rendre l'ancien tonnage inadéquat dans un sens comme dans l'autre, et un calcul de charge sur la soumission montre au client pourquoi vous avez choisi cette capacité. Le guide : estimation ou prix ferme (en anglais) explique jusqu'à quel point fixer le prix.
- Chiffrez l'équipement selon le coût actuel du distributeur, puis ajoutez votre majoration
- Comptez les heures d'équipe, et ajoutez du temps pour les entretoits, les vides sanitaires et les longs parcours
- Indiquez les conduites de réfrigérant au pied et le réfrigérant à la livre
- Écrivez comment vous avez choisi la capacité du système
- Offrez bon, meilleur et supérieur dans des soumissions distinctes, chacune avec son propre total
Soumission, PDF et facture, dans Workeey
Dans Workeey, la soumission (en anglais) se trouve dans le travail, avec le client, l'adresse et vos notes sur l'ancien système. Vous entrez vos tarifs une seule fois, dont le taux horaire, la première heure, l'appel de service, le déplacement, les tarifs de soir et de fin de semaine, la majoration sur les pièces et le pourcentage d'acompte, et l'IA détaille la soumission à partir de ces tarifs. Les pièces sont chiffrées d'après les prix trouvés sur le Web, avec votre majoration, et vos propres lignes, comme un levage par grue ou une pompe à condensat, sont mémorisées pour la prochaine fois. La formule gratuite vous donne 23 soumissions rapides par mois.
Quand tout est correct, le bouton « Share quote » (partager la soumission) crée le PDF de la soumission, valide 30 jours, que vous envoyez depuis votre téléphone, et le bouton « Email » ouvre votre propre application de courriel. Votre pourcentage d'acompte est imprimé sur le PDF; Workeey ne le perçoit pas, donc vous demandez l'acompte de la façon habituelle. Personne ne signe dans l'application. Le client dit oui, vous installez, et un seul toucher transforme la soumission en facture (en anglais), envoyée par courriel avec un lien de paiement. Voyez Workeey pour les entreprises de CVAC (en anglais), la facturation pour les entreprises de CVAC (en anglais) et les tarifs (en anglais).
Une précision honnête : l'application Workeey est en anglais et, pour l'instant, elle n'est disponible qu'aux États-Unis.
Comment préparer une soumission pour un remplacement de CVAC?
Confirmez la capacité dont la maison a besoin, chiffrez l'équipement avec votre majoration, ajoutez les conduites de réfrigérant, le socle, le sectionneur, le thermostat et tout réfrigérant supplémentaire, puis comptez les heures d'équipe pour le retrait et l'installation. Terminez avec le permis et l'évacuation, et précisez la garantie.
Une soumission de CVAC doit-elle indiquer la marque et les numéros de modèle?
Oui. Les numéros de modèle permettent au propriétaire de vérifier les cotes d'efficacité, les remises et la garantie, et ils gardent les comparaisons équitables quand un autre entrepreneur soumet une capacité différente.
Combien de temps une soumission de CVAC est-elle valide?
Trente jours, c'est courant. Les prix de l'équipement peuvent changer selon la saison et selon les règles sur les réfrigérants; une date de validité vous évite donc d'avoir à honorer un ancien prix.
Dois-je faire un calcul de charge avant de soumettre un prix?
Certaines autorités l'exigent pour les systèmes neufs ou de remplacement, et c'est une bonne pratique chaque fois que la maison a changé. Même là où il est facultatif, écrire comment vous avez choisi la capacité du système répond à la question avant que le client la pose.